Dean e Sam investigam o que parece ser um lobisomem matando pessoas, mas descobrem que se trata de um homem-lobo (skinwalker). Ele se disfarça de cão e está se vingando dos inimigos de seus donos. Após ser capturado, ele se transforma em humano e diz a Sam e Dean que o homem-lobo alfa criou vários outros que estão dormentes, e que matarão suas famílias quando receberem a ordem. O único jeito de impedir um assassinato em massa é encontrar e matar o Alfa.
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